走进合作伙伴(二):上海智颂如何以“质”取胜

解放君携手全国合作伙伴发起「人工智能 • 重构财税未来」总裁专访系列报道

在上一期《走进合作伙伴(一):上海智颂如何轻“量”转型?》的报道中,我们采访了上海智颂财务管理有限公司的董事长刘智英女士,听她讲述了传统代账行业中存在的哪些问题,让她决定带领公司转型升级;在转型过程中,又遇到了哪些挑战;以及转型之后,公司的结构和业绩都发生了哪些变化

而转型后,刘总在公司管理、客户在服务体验、税局领导对智颂的评价,又发生了什么变化?智颂还有哪些新的发展规划?刘总和她的团队又将向哪方面重点发展?以上问题,都将在本期报道中,为您呈现!

 

上海智颂财务管理有限公司(以下简称为上海智颂)是一家从事财税咨询、代理记账、融资咨询的专业财务管理公司。2017年,上海智颂与解放君进行深度合作,通过解放君人工智能财税中心解决方案,成功完成从代理记账到财税顾问服务的关键转型。

目前除了为企业提供高效稳定的代理记账服务外,专业优质的财务咨询、税务筹划等高端企业财税服务已经成为企业新的重点发展方向,并获得了服务客户的良好口碑。

上海智颂财务管理有限公司董事长 刘智英 女士

 

「全新感受」

 

转型升级后,您在公司管理上感受到的最大变化是什么?

刘总:人变轻松了,数据的展现非常直观。我以前管理只能靠问,现在通过解放君可以了解每天完成了多少量,数据统计全部可以自己拉了,从公司内部管理来说便捷多了。

我也可以通过解放君把数据直接展示给客户,让客户拿数据去管理他的公司,你再来配合他们,那就容易多了。

您的客户或同行,感受到智颂升级前后的变化了吗?

刘总:会啊,首先是客户的体验非常好了。我原来帮客户做顾问,要跑到客户公司,要约好老板,约好财务,再去谈事情。现在不需要了,后台直接就可以看到数据。我把植入了人工智能的基础账给他们看,就可以直接和老板沟通了,比以前高效多了,他们也会觉得你越来越专业了。现在也有很多同行来参观我的企业,我也十分乐意把经验分享给他们。

原先从事基础核算的会计老师,现在开展了哪些代账以外的业务?

刘总:比如有的客户社保公积金没有开户,我们的顾问就会提醒他们:从税法来说,你报了工资不开户就不能申报个税,你可以开设一个账户;比如有的客户连商标也没有,我们可以主动提出帮他们申请;有的客户看到我们微信做的很好,我们也可以帮他们做微信运营,官网设计之类的。

这些是比较基础的,另外我们还会给客户提供一些专业的财税建议,帮助客户更好的经营企业。所以现在财务顾问服务已经是我们收入最高的一块业务了。

您认为客户为什么更应选择智颂做财务顾问?

刘总:其实我们是有价值的,但以前一直被基础账占据了大量的时间,又被低价竞争搞的自己没价值。

为什么现在能取得客户信任呢?首先是因为我们通过解放君,取得了服务客户的时间,其次是因为我们的专业性,我们通过在各方面的资源整合,我们的业务能力和专业性其实是比一般在公司上班的财务经理强很多的。

另一方面,我们现在的数据都是可以通过移动端告知客户。他们绑定微信公众号,能直接查看所有的数据,信息管理更方便了。

所以现在客户知道原来智颂能做很多事情,很多事情给谁都能做,但同样的价格,他们一定会叫我们做。

税局的领导对智颂的看法也发生了变化?

刘总:原来在没有转型之前,我有个朋友在税局。她说你就是做代理记账公司嘛,做的账才两三百、三五百,太低了吧?

转型以后,我们公司已经颠覆了他们的看法。税务局的领导也来过我们公司参观调研,他们咨询我,包括我们的工资架构体系,我们的顾问和专家怎么拆分,我们的财税怎么拆分,我们的盈利模式。我给他们演示怎么去一键报税,怎么去导出这些报表,数据怎么自动分析。都说我们现在专业了,高大上了,并且认可我们想在财税领域做精做强。

局里几个领导就说了:第一,小刘在财税行业是真正想做事的人;第二,她是有积极上进的心态的;第三,她所带来的东西确实能够帮助企业。

和原来相比,您认为在个人价值上最大的变化是什么?

刘总:觉得自己更值钱了吧(笑)。服务同样的企业,原来拿一百块现在拿一万块。现在有更多的精力为客户提供更多的服务,个人的价值点可以发挥到极致。

原来客户老板找我谈,我甚至都没空去帮助他。现在我可以沉下心来帮客户去想问题,而不是当客户有了问题,再来找你。现在和以前相比更主动了,积极了。

我认为这样才会真正成为一个帮助企业的人,这对于一个财务人来讲是很重要的,对与从业生涯来讲也是很有价值的。

您认为传统型代账公司都应该考虑转型升级吗?

刘总:我认为不转肯定要被淘汰,这是必然的结果。包括税局现在越来越严格,对专业性的要求越来越高,人工的成本越来越高,低价竞争根本做不下去。

我今天有个客户,外资高管出来创业的。他说我之前找了一个注册公司,什么信息都不知道。找我聊过以后,他问我服务费用是多少,我说外面代理记账八百、一千我是不做的,我这里最少三万一年打底。他说这样子,我给你四万一年。

为什么?就是因为我们智颂更专业,我把关于他们公司不仅仅是财税,包括公司的盈利模式,赢利点,风险把控都告诉他了。另外我今天告诉他,你是朋友推荐来的,我给其他公司提供咨询建议现在是两千打底,但如果来我这里注册公司,来我这里签合同,咨询费可以赠送。

我们未来的咨询服务就这样推到了,就要让我们的每一个顾问,包括我们的注册顾问,会计顾问,专家都要达到这个水平,那整个公司就真的腾飞了。

您期望智颂应该服务多少家这样的优质的企业。

刘总:我目前因为才刚刚转型,我要给员工一个转换的时间,今年的目标不会太多,最多十家。我觉得目前不用着急发展,要沉下心来,把现有客户的服务做好。当服务质量上去了,以后自然不缺客户。

 

「展望未来」

您将如何规划智颂未来两到三年的发展?

刘总:我会觉得我们从原来单一的代理记账注册公司,到现在我们的专家顾问做财税服务,两到三年之内,我们大部分的核心业务肯定来源于项目管理账和顾问服务,代理记账在将来的占比最多百分之十。这样我们员工的工资也高了,我们队伍也稳定了,将来我就把股份也让出去,我就去谈谈客户就好了,我也轻松。

公司一角存放着大量的单据

能谈一谈发展的具体规划吗?

刘总:主要分3块,代理记账是一个部门,现在这个部门已经是解放君人工智能财税中心了,还有一个就是财务顾问服务,另一个就是项目管理账的服务,主要是这3块。未来还有一个延伸的就是客户企业管理者的财务知识培训服务。我们想帮客户首先建立更科学,更专业的财税理念,这样他们会更清楚财务咨询对公司发展的帮助,让他们有理念,我们再去推就不一样了。

从传统模式到转型升级再到展望未来,您现在最大的感触是什么?

刘总:我认为我们走的方向是对的,整个团队要提升,包括我自己,在专业方面以及沟通方面都要去提升,所以我要去读书了,我要去学习进修了。(笑)

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您愿意把转型升级的宝贵经验分享出去,促进整个行业的转型吗?

刘总:当然愿意了,人变了,一切都好做了。


 

面对传统代账行业的诸多问题,上海智颂财务有限公司的董事长刘智英女士作出了转型升级的重大决定。

通过自动识别、自动做账、自动报税、深度学习等人工智能技术,解放君人工智能财税中心大幅提升了智颂基础核算业务的工作效率。

此时的智颂,没有去抢占更多代账业务。刘总意识到,要提升财税服务的含金量,人才技能服务质量至关重要。更高的服务品质,才能吸引更多优质客户。轻“量”转型,以“质”取胜,正是智颂做大做强的关键所在!

让会计成为企业敬重的财税顾问、让财务公司成为企业敬重的财务咨询公司,是解放君的初心愿景。解放君将保持初心,与全国合作伙伴一起,重构财税未来!

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